股指：指数冲高回落，股指延续整理态势

截止5月18日周四收盘，上证指数涨0.4%，报3297.32，深证成指跌0.12%，报11078.28，创业板指跌0.68%，报2277.97。

基本面信息：

【资料图】

1、离岸人民币兑美元日内跌近400点，现报7.0455。在岸人民币兑美元跌超300点，现报7.0287。

2、据中国外交部官网：2023年5月16日至17日，中国政府欧亚事务特别代表李辉访问乌克兰。其间，乌总统泽连斯基会见李辉，李分别同乌总统办公厅主任叶尔马克、外交部长库列巴以及基础设施部、能源部、国防部等有关部门负责人举行会见。双方就政治解决乌克兰危机和中乌关系等问题交换意见。

3、5月18日，国家金融监督管理总局揭牌，国家金监总局党委书记李云泽在揭牌仪式上表示，将全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，为构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑和坚强保障。将全力以赴，履职尽责，全面落实服务实体经济、管控金融风险、深化金融改革三大任务。依法将各类金融活动全部纳入监管，努力消除监管空白和盲区，大力推进央地监管结果，牢牢守住不发生系统性金融风险底线，担当负责、敢于斗争、善于斗争，积极营造良好的金融法制环境，坚决维护人民群众的合法权益，筑牢守卫国家金融安全的钢铁长城。

4、财政部：1-4月累计，全国一般公共预算收入83171亿元，同比增长11.9%。1-4月累计，全国一般公共预算支出86418亿元，同比增长6.8%。1-4月累计，国内增值税27923亿元，同比增长58%。1-4月累计，个人所得税收入5384亿元，同比下降2.4%；企业所得税收入17745亿元，同比增长3.7%。1-4月累计，印花税收入1637亿元，同比下降14.2%。其中，证券交易印花税收入716亿元，同比下降42.7%。1-4月累计，土地和房地产相关税收中，土地增值税2252亿元，同比下降15.2%；房产税1529亿元，同比增长20.5%。

5、澳大利亚4月失业率为3.7%，预期3.5%，前值3.5%。

6、日本4月进口同比-2.3%，预期-0.6%，前值7.3%；日本4月出口同比2.6%，预期3%，前值4.3%。

行情解读：

1、两市合计成交额8823.7亿元；北向资金净流出18.36亿元。

2、今日三大指数走势分化，涨跌不一。受隔夜外盘资金风险偏好回升的提振，早盘三大指数集体高开，沪指在午前重返3300点上方，深证成指也出现小幅脉冲，创业板指熄火震荡走低，午后北向资金倒戈离场，沪指回吐涨幅，深证成指转跌尾盘跌幅有所收窄，AI板块表现亮眼，在经历前期较长时间的回调后全面反弹，算力，AIGC，游戏和大模型等分支涨势明显，中字头午后涨势回落，中字头和AI轮动的格局依然存在。外资重仓股午后成为下跌主力，新能源再次领跌两市。两市成交额连续6个交易日处于万亿以下，二季度经济复苏放缓，市场信心略显不足，人民币汇率跌幅扩大，北向资金午后离场，带动市场情绪走低。隔夜美股集体高开高走，受债务上限一事有所推进，市场风险偏好回升，三大指数集体高开，早间维持红盘震荡，午后涨幅进一步扩大集体涨超1%。经济数据方面，美国4月新屋开工数环比增2.2%至140万户，市场预期环比降1.4%，营建许可小幅不如预期、但持平前值，均显示住宅建设有望企稳。欧元区4月核心调和CPI同比终值为增5.6%，持平预期和初值，名义CPI同比终值7%略高于初值，环比终值0.6%弱于预期。凸显欧元区通胀仍未产生明显降温，未来将继续加息。美国债务上限谈判保持推进，美国总统拜登和共和党的众议院领袖麦卡锡都发声安抚人心，试图打消债务上限可能引发违约的担忧。众议院议长麦卡锡对媒体明确表示：“我认为，说到底，我们不会有债务违约。”拜登在白宫也表达了不会让美国政府违约的态度，称他“有信心我们将就预算达成一致，美国不会违约”。市场风险偏好回升，在乐观情绪的驱动下美股涨幅扩大。两年期收益率最高涨超10个基点至4.17%，连涨四日至4月24日以来的逾三周最高，10年期收益率最高涨近4个基点并上逼3.59%，连涨四日至5月1日来盘中最高。国内方面，4月国内经济数据落地，整体来看经济修复斜率放缓，仅社零和工业增加值增速提高，固定资产投资三大分项均出现不同程度的下滑，房地产仍是最大的拖累项，市场担忧前期积压需求释放后未来经济修复的可持续性。股指连续调整短期暂无明显利好驱动，以偏弱震荡运行为主。存量资金博弈格局依旧，中特估和AI仍是资金青睐的主线，资金轮动速度过快，股指延续低位震荡，关注结构性机会。申万一级31个行业中11个行业上涨，其中通信行业涨4.61%，农林牧渔行业下跌2.08%。

操作建议：

股指耐心等待二次探底后反弹。

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